Zacznij od ustalenia punktu wyjścia
Przejście do nowego biura warto zaplanować. Przed ustaleniem terminu omawiamy dotychczasową formę księgowości, kompletność dokumentów i okresy, których ma dotyczyć nowa obsługa. Warunki zakończenia poprzedniej umowy sprawdzasz u dotychczasowego usługodawcy.
- Jaki rodzaj ewidencji jest obecnie prowadzony?
- Do którego okresu rozliczenia są przygotowane?
- Czy oprócz księgowości przekazywane będą kadry i płace?
- Czy są niewyjaśnione sprawy, o których nowe biuro powinno wiedzieć?
Co ustalamy przed przekazaniem?
Lista materiałów zależy od rodzaju księgowości i zakresu przejmowanej obsługi. Uzgadniamy ją po rozmowie, aby nie prosić o niepotrzebne dane. Ważne jest wskazanie odpowiedzialności za zamknięte i bieżące okresy, w tym ewentualne uzupełnienia lub korekty.
- Termin rozpoczęcia oraz zakres nowej umowy.
- Lista ewidencji, rozliczeń i dokumentów do przekazania.
- Osoby kontaktowe i bezpieczny sposób dostarczenia materiałów.
- Potrzebne upoważnienia oraz sprawy wymagające dodatkowych ustaleń.
Wycena uwzględniająca stan dokumentacji
Bieżąca obsługa i ewentualne uporządkowanie wcześniejszych okresów to różne zadania. Nie zakładamy automatycznie, że przejęcie obejmuje naprawę wszystkich historycznych rozliczeń. Najpierw określamy potrzebne prace, a następnie ich warunki.
Pytania o przeniesienie obsługi
Czy trzeba czekać do końca roku?
Termin przejęcia ustalamy indywidualnie, po poznaniu stanu rozliczeń i warunków przekazania. Skontaktuj się z nami przed podjęciem decyzji o konkretnym miesiącu.
Czy przez formularz przesłać poprzednią umowę i księgi?
Nie. Na początek wystarczy krótki opis sytuacji. Sposób przekazania dokumentów ustalimy bezpośrednio.
Czy przejmujecie także dokumentację pracowników?
Możemy omówić obsługę kadrowo-płacową wraz z księgowością. Zakres i lista materiałów wymagają odrębnego ustalenia.